ПАМЯТКА ДЕРЖАТЕЛЯМ (ВЛАДЕЛЬЦАМ) ЕВРООБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В рамках реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» Министерство финансов Республики Беларусь предлагает держателям (владельцам) еврооблигаций
Беларусь-2031 XS2120882183 US07737JAD54 6,378%
Беларусь-2030 XS1760804184 US07737JAC71 6,2%
Беларусь-2027 XS1634369224 US07737JAA16 7,625%
Беларусь-2026 XS2120091991 US07737JAE38 5,875%
Беларусь-2023 XS1634369067 US07737JAB98 6,875%
(далее – еврооблигации)
следующие варианты исполнения обязательств по еврооблигациям по выбору конечного владельца.

Под «держателями» еврооблигаций понимаются:
1) их владельцы (юридические и физические лица, которым еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве),
2) юридические лица-резиденты или нерезиденты Республики Беларусь, являющиеся профессиональным участником рынка ценных бумаг, банком или небанковской кредитно-финансовой организацией, оказывающими в установленном порядке услуги по доверительному управлению денежными средствами, доверительному управлению ценными бумагами, доверительному управлению фондом банковского управления, управляющей организацией (компанией) инвестиционного фонда (далее – доверительный управляющий по еврооблигациям);
3) иностранные организации, имеющие право осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом, установившие корреспондентские отношения с РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и заключившие соглашение с Министерством финансов Республики Беларусь, действующие от имени и (или) по поручению владельцев еврооблигаций (депозитарий-нерезидент).

Справки по вопросам приема заявок по телефону +375 17 375 32 24 / 373 32 15 / 364 83 00 или по электронной почте eurobonds@centraldepo.by (РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»).

Дополнительные консультации на английском языке по телефону +375 17 309 41 92 или по электронной почте eurobonds@minfin.gov.by (Министерство финансов Республики Беларусь).

Справки по вопросам открытия текущих счетов, конвертации и перевода денежных средств по телефону +375 17 218 84 31 или по электронной почте eurobonds@belarusbank.by (контакт-центр ОАО «АСБ Беларусбанк»).

I. Замена еврооблигаций владельцем напрямую либо через доверительного управляющего.

Сроки обращения внутренних гособлигаций соответствуют срокам, оставшимся до даты погашения соответствующих еврооблигаций.

Размер ставки процентного дохода и сроки его выплаты по внутренним государственным облигациям соответствуют ставкам и срокам выплаты процентного дохода по соответствующим еврооблигациям.

Внутренние гособлигации номинированы в долларах США, но выплаты по ним (купонный доход, погашение основного долга) осуществляются в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату осуществления платежа эмитентом.

I-1. Замена еврооблигаций владельцем самостоятельно

Для осуществления замены еврооблигаций на внутренние государственные облигации владельцу еврооблигаций необходимо:

1) открыть счет «депо» в республиканском унитарном предприятии «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий-агент) (при его отсутствии);
- для физических лиц,
- для юридических лиц.

Стоимость услуг для владельца еврооблигаций – согласно тарифам депозитария-агента.
Документы для открытия счета «депо» могут быть представлены в депозитарий:
- лично,
- нарочным (курьером),
- по почте.

2) открыть в любом банке (в Республике Беларусь или в другой стране) текущий (расчетный) счет в белорусских рублях (при его отсутствии);
Перечень действующих на территории Республики Беларусь банков.
Стоимость услуг – согласно тарифам каждого банка.

3) скачать и заполнить заявку на замену долговых обязательств;

4) запросить у своего обслуживающего депозитария/брокера выписку о состоянии счета «депо» владельца еврооблигаций либо иной документ, подтверждающий права владельца еврооблигаций на соответствующее количество еврооблигаций, а также свидетельствующий об отсутствии обременений (ограничений) этих прав;

Дополнительно выписка о состоянии счета «депо» должна содержать информацию о полном наименовании, УНП либо ином идентификационном номере налогоплательщика держателя еврооблигаций для держателей еврооблигаций, являющихся организациями, или фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность держателя еврооблигаций, для держателей еврооблигаций, являющихся физическими лицами или индивидуальными предпринимателями, код ISIN еврооблигаций и место их хранения.
В случае, если стандарт выписки о состоянии счета не содержит информации об обременениях (ограничениях) прав на еврооблигации, а также иной необходимой дополнительной информации, указанная информация может быть представлена сопроводительным письмом депозитария, выдавшего выписку о состоянии счета.
Выписка о состоянии счета, представляемая для целей замены долговых обязательств, должна быть выдана депозитарием на дату, с которой прошло не более 30 календарных дней до даты представления ее депозитарию-агенту.
В случае, если дата выписки о состоянии счета выпадает на выходной день или день, объявленный нерабочим днем, может представляться выписка на момент окончания рабочего дня, предшествующего выходному или нерабочему дню.

5) подготовить документы, идентифицирующие владельца еврооблигаций:
- для физического лица – нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица; при представлении интересов физического лица по доверенности депозитарию-агенту дополнительно представляется доверенность, выданная представителю физического лица, либо ее нотариально заверенная копия;
- для индивидуального предпринимателя – нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего личность, и регистрационных документов;
- для организаций, в том числе не являющихся юридическими лицами, – нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов, нотариально заверенное подтверждение полномочий руководителя.

Документы должны соответствовать требованиям статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В случае необходимости депозитарий-агент может запросить дополнительные сведения (документы).

Документы, выданные или составленные в иностранных государствах, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля. Пожалуйста, уточняйте необходимость легализации или проставления апостиля в посольстве/консульстве Республики Беларусь либо в Министерстве иностранных дел страны, выдавшей документ!

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (русский, белорусский), заверенным нотариусом либо дипломатическим/консульским учреждением Республики Беларусь.

6) отправить пакет документов в депозитарий-агент почтой/курьерской службой/лично на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Тимирязева, 4-1Н
220004 г. Минск
Республика Беларусь
При необходимости скан-копии документов для предварительной проверки могут быть отправлены по электронной почте на адрес eurobonds@centraldepo.by

7) после получения от депозитария-агента подтверждения о возможности осуществления замены:
отправить своему депозитарию/брокеру поручение о переводе еврооблигаций на счет «депо» Министерства финансов в депозитарии, указанном в подтверждении депозитария-агента;
дать поручение своему депозитарию/брокеру уведомить клиринговую организацию Euroclear/Clearstream/DTC об осуществлении обмена.

Внутренние госблигации, выпущенные для замены еврооблигаций, зачисляются на счет «депо» владельца в депозитарии-агенте и будут заблокированы до момента аннулирования еврооблигаций клиринговыми организациями Euroclear/Clearstream/DTC.

После получения еврооблигаций на свой счет «депо» эмитент (Министерство финансов) направляет в клиринговую организацию заявление на аннулирование соответствующих еврооблигаций.

Замена еврооблигаций на внутренние гособлигации считается состоявшейся при условии аннулирования еврооблигаций. В случае неаннулирования сделка считается несостоявшейся, еврооблигации возвращаются на счет «депо» владельца, депозитарий-агент возвращает внутренние гособлигации на счет «депо» эмитента.

I-2. Замена еврооблигаций через доверительного управляющего по еврооблигациям

Для проведения замены еврооблигаций на внутренние гособлигации необходимо:

Владельцу еврооблигаций:
- скачать и заполнить заявку на замену долговых обязательств,
- отправить доверительному управляющему заявку на замену долговых обязательств и копию документа, идентифицирующего владельца еврооблигаций;

доверительному управляющему по еврооблигациям:

1) открыть счет «депо» в республиканском унитарном предприятии «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий-агент) (при его отсутствии);
- для юридических лиц, осуществляющих доверительное управление ценными бумагами, в Республике Беларусь.

Стоимость услуг – согласно тарифам депозитария-агента.
Документы для открытия счета «депо» могут быть представлены в депозитарий:
- лично,
- нарочным (курьером),
- по почте.

2) открыть в любом банке в Республике Беларусь или в другой стране текущий (расчетный) счет в белорусских рублях (при его отсутствии);
Перечень действующих на территории Республики Беларусь банков.
Стоимость услуг – согласно тарифам каждого банка.

3) скачать и заполнить заявку на замену долговых обязательств, оформленную в отношении доверительного управляющего;

4) запросить у своего обслуживающего депозитария/брокера выписку о состоянии счета «депо» доверительного управляющего либо иной документ, подтверждающий наличие соответствующего количества еврооблигаций, а также свидетельствующий об отсутствии обременений (ограничений) прав на эти еврооблигации;

Выписка о состоянии счета «депо» должна содержать информацию о полном наименовании, УНП либо ином идентификационном номере налогоплательщика держателя еврооблигаций для держателей еврооблигаций, являющихся организациями, код ISIN еврооблигаций и место их хранения.
В случае, если стандарт выписки о состоянии счета не содержит информации об обременениях (ограничениях) прав на еврооблигации, а также иной необходимой дополнительной информации, указанная информация может быть представлена сопроводительным письмом депозитария, выдавшего выписку о состоянии счета.
Выписка о состоянии счета, представляемая для целей замены долговых обязательств, должна быть выдана депозитарием на дату, с которой прошло не более 30 календарных дней до даты представления ее депозитарию-агенту.
В случае, если дата выписки о состоянии счета выпадает на выходной день или день, объявленный нерабочим днем, может представляться выписка на момент окончания рабочего дня, предшествующего выходному или нерабочему дню.

5) подготовить документы, идентифицирующие доверительного управляющего:
нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов, подтверждение полномочий руководителя;

Документы, выданные или составленные в иностранных государствах, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля.

6) собрать заявки на замену долговых обязательств от вверителей-владельцев еврооблигаций, выразивших согласие на замену долговых обязательств;

7) составить список владельцев еврооблигаций в соответствии с пунктом 4 постановления №643/20 (предпочтительно) либо собрать нотариально заверенные копии документов, идентифицирующих вверителей-владельцев еврооблигаций;

8) отправить документы, указанные в пунктах 3-7 настоящего раздела, в депозитарий-агент почтой/курьерской службой/лично на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Тимирязева, 4-1Н
220004 г. Минск
Республика Беларусь
При необходимости скан-копии документов для предварительной проверки могут быть отправлены по электронной почте на адрес eurobonds@centraldepo.by

9) после получения от депозитария-агента подтверждения о возможности осуществления замены:
отправить своему депозитарию/брокеру поручение о переводе еврооблигаций на счет «депо» Министерства финансов в депозитарии, указанном в подтверждении депозитария-агента;
дать поручение своему депозитарию/брокеру уведомить клиринговую организацию Euroclear/Clearstream/DTC об осуществлении обмена.

Внутренние госблигации, выпущенные для замены еврооблигаций, зачисляются на счет «депо» доверительного управляющего в депозитарии-агенте и будут заблокированы до момента аннулирования еврооблигаций клиринговыми организациями Euroclear/Clearstream/DTC.

После получения еврооблигаций на свой счет «депо» эмитент (Министерство финансов) направляет в клиринговую организацию заявление на аннулирование соответствующих еврооблигаций.

Замена еврооблигаций на внутренние гособлигации считается состоявшейся при условии аннулирования еврооблигаций. В случае неаннулирования сделка считается несостоявшейся, еврооблигации возвращаются на счет «депо» доверительного управляющего, депозитарий-агент возвращает внутренние облигации на счет «депо» эмитента.

II. Замена еврооблигаций через депозитарий-нерезидент.

Для проведения замены еврооблигаций на внутренние гособлигации Республики Беларусь (замещающие гособлигации) через депозитарий-нерезидент необходимо:

Владельцу еврооблигаций, доверительному управляющему по еврооблигациям (в случае, если по договору согласие владельца не требуется):

1) уточнить у своего обслуживающего депозитария/брокера/доверительного управляющего, является ли этот депозитарий (либо депозитарий верхнего уровня) депозитарием-нерезидентом;

2) подтвердить депозитарию-нерезиденту согласие с участием в корпоративном действии эмитента;

3) скачать и заполнить заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент;

4) отправить заявку в депозитарий-агент почтой/курьерской службой/лично на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Тимирязева, 4-1Н
220004 г. Минск
Республика Беларусь

При необходимости скан-копия заявки для предварительной проверки может быть отправлена по электронной почте на адрес eurobonds@centraldepo.by

5) После зачисления локальных гособлигаций на счет «депо» – дать поручение своему депозитарию/брокеру уведомить клиринговую организацию Euroclear/Clearstream/DTC об исполнении эмитентом обязательств по еврооблигациям.

Параметры замещающих гособлигаций будут соответствовать еврооблигациям (валюта номинала, процентная ставка, периодичность выплаты купонов, дата погашения); расчеты по ним будут осуществляться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа.

При осуществлении замены держателю еврооблигаций выплачивается накопленный, но не перечисленный ранее процентный доход с учетом подтверждения владения еврооблигациями на соответствующие даты выплаты дохода, установленные эмиссионной документацией.

Замена еврооблигаций через депозитарий-нерезидент будет осуществляться в пользу держателей еврооблигаций, которые приобрели их до 26.07.2024.

III. Выкуп еврооблигаций.

Выкуп еврооблигаций осуществляется по цене 30% от номинала (с дисконтом 70%).

III-1. Выкуп еврооблигаций – подача документов владельцем самостоятельно

Для осуществления выкупа еврооблигаций владельцу необходимо:

1) скачать и заполнить заявку на выкуп еврооблигаций.

2) запросить у своего обслуживающего депозитария/брокера выписку о состоянии счета «депо» владельца еврооблигаций либо иной документ, подтверждающий права владельца еврооблигаций на соответствующее количество еврооблигаций, а также свидетельствующий об отсутствии обременений (ограничений) этих прав;

Выписка о состоянии счета «депо» должна содержать информацию о полном наименовании, УНП либо ином идентификационном номере налогоплательщика держателя еврооблигаций для держателей еврооблигаций, являющихся организациями, или фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность держателя еврооблигаций, для держателей еврооблигаций, являющихся физическими лицами или индивидуальными предпринимателями, код ISIN еврооблигаций и место их хранения.
В случае, если стандарт выписки о состоянии счета «депо» не содержит информации об обременениях (ограничениях) прав на еврооблигации, а также иной необходимой дополнительной информации, указанная информация может быть представлена сопроводительным письмом депозитария, выдавшего выписку о состоянии счета.
Выписка о состоянии счета «депо», представляемая для целей выкупа, должна быть выдана депозитарием на дату, с которой прошло не более 30 календарных дней до даты представления ее депозитарию-агенту.
В случае, если дата выписки о состоянии счета «депо» выпадает на выходной день или день, объявленный нерабочим днем, может представляться выписка на момент окончания рабочего дня, предшествующего выходному или нерабочему дню.

3) подготовить документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на еврооблигации:
- для физического лица – нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица, при представлении интересов физического лица по доверенности депозитарию-агенту дополнительно представляется доверенность, выданная представителю физического лица, либо ее нотариально заверенная копия;
- для индивидуального предпринимателя – нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего личность, и регистрационных документов;
- для организаций, в том числе не являющихся юридическими лицами, – нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов, нотариально заверенное подтверждение полномочий руководителя.

Документы должны соответствовать требованиям статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В случае необходимости депозитарий-агент может запросить дополнительные сведения (документы).
Документы, выданные или составленные в иностранных государствах, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля. Пожалуйста, уточняйте необходимость легализации или проставления апостиля в посольстве/консульстве Республики Беларусь либо в Министерстве иностранных дел страны, выдавшей документ!
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (русский, белорусский), заверенным нотариусом либо дипломатическим/консульским учреждением Республики Беларусь.

4) направить пакет документов в депозитарий-агент почтой/курьерской службой/лично на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Тимирязева, 4-1Н
220004 г. Минск
Республика Беларусь
При необходимости скан-копии документов для предварительной проверки могут быть отправлены по электронной почте на адрес eurobonds@centraldepo.by

5) после рассмотрения представленных документов депозитарием-агентом и согласования с Министерством финансов возможности осуществления выкупа владельцу еврооблигаций будет направлен для подписания соответствующий договор.

III-2. Выкуп еврооблигаций через доверительного управляющего по еврооблигациям

Для проведения выкупа еврооблигаций необходимо:
владельцу:
- скачать и заполнить заявку на выкуп еврооблигаций,
- отправить доверительному управляющему заявку на выкуп и копию документа, идентифицирующего владельца еврооблигаций;
доверительному управляющему по еврооблигациям:

1) скачать и заполнить заявку на выкуп, оформленную в отношении доверительного управляющего;

2) запросить у своего обслуживающего депозитария/брокера выписку о состоянии счета «депо» доверительного управляющего либо иной документ, подтверждающий наличие соответствующего количества еврооблигаций, а также свидетельствующий об отсутствии обременений (ограничений) прав на эти еврооблигации.; Выписка о состоянии счета «депо» должна содержать информацию о полном наименовании, УНП либо ином идентификационном номере налогоплательщика держателя еврооблигаций для держателей еврооблигаций, являющихся организациями, код ISIN еврооблигаций и место их хранения.

В случае, если стандарт выписки о состоянии счета не содержит информации об обременениях (ограничениях) прав на еврооблигации, а также иной необходимой дополнительной информации, указанная информация может быть представлена сопроводительным письмом депозитария, выдавшего выписку о состоянии счета.
Выписка о состоянии счета, представляемая для целей выкупа, должна быть выдана депозитарием на дату, с которой прошло не более 30 календарных дней до даты представления ее депозитарию-агенту.
В случае, если дата выписки о состоянии счета выпадает на выходной день или день, объявленный нерабочим днем, может представляться выписка на момент окончания рабочего дня, предшествующего выходному или нерабочему дню.

3) подготовить документы, идентифицирующие доверительного управляющего:
нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов, нотариально заверенное подтверждение полномочий руководителя; Документы должны соответствовать требованиям статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В случае необходимости депозитарий-агент может запросить дополнительные сведения (документы).
Документы, выданные или составленные в иностранных государствах, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля.

- Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (русский, белорусский), заверенным нотариусом либо дипломатическим/консульским учреждением Республики Беларусь.

4) собрать заявки на выкуп от вверителей-владельцев еврооблигаций, выразивших согласие на выкуп еврооблигаций.

5) составить список владельцев еврооблигаций в соответствии с пунктом 4 постановления №643/20 (предпочтительно) либо собрать нотариально заверенные копии документов, идентифицирующих вверителей-владельцев еврооблигаций;

6) отправить документы, указанные в пунктах 1-5 настоящего раздела, в депозитарий-агент почтой/курьерской службой/лично на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Тимирязева, 4-1Н
220004 г. Минск
Республика Беларусь
При необходимости скан-копии документов для предварительной проверки могут быть отправлены по электронной почте на адрес eurobonds@centraldepo.by

7) после рассмотрения представленных документов депозитарием-агентом и согласования с Министерством финансов возможности осуществления выкупа доверительному управляющему будет направлен для подписания соответствующий договор.

IV. Исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях.

Исполнение обязательств по погашаемым еврооблигациям в белорусских рублях путем выплаты на текущий (расчетный) банковский счет владельца еврооблигаций осуществляется только в пользу владельцев еврооблигаций, которые:
1) являлись владельцами еврооблигаций на дату погашения (для выпуска Беларусь-2023 – на 23 декабря 2024 г.),
2) не являются резидентами недружественных стран - иностранных государств, указанных в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. № 209 «О перечне иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц»,
3) обеспечат перевод еврооблигаций на счет Министерства финансов.

В иных случаях исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях в настоящее время не осуществляется.

Возможно получение в белорусских рублях процентного дохода по еврооблигациям Беларусь-2023, осуществленных Министерством финансов в соответствии с эмиссионной документацией в августе 2022 г. (11-й процентный период), а также 12-й процентный период и погашение основного долга (28.02.2023).

IV-1. Получение выплат по еврооблигациям в белорусских рублях владельцем еврооблигаций самостоятельно

В настоящее время личная подача документов невозможна. О появлении соответствующей возможности будет сообщено дополнительно.

IV-2. Получение выплат по еврооблигациям в белорусских рублях через депозитарий-нерезидент

Для получения выплат в белорусских рублях необходимо

депозитарию:
1) установить корреспондентские отношения с РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
2) заключить с Министерством финансов соглашение об организации выплат по ценным бумагам;

Депозитарии, соответствующие указанным выше условиям, с учетом норм положения №643/20, получат статус депозитария-нерезидента.

владельцу еврооблигаций:
1) уточнить у своего обслуживающего депозитария/брокера/доверительного управляющего, является ли этот депозитарий (либо депозитарий верхнего уровня) депозитарием-нерезидентом;
2) после принятия предложения от депозитария-нерезидента скачать и заполнить заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях, отправить ее в депозитарий-агент непосредственно либо через свой обслуживающий депозитарий/брокера почтой/курьерской службой/лично на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Тимирязева, 4-1Н
220004 г. Минск
Республика Беларусь

В случае, если в соответствии с договором между владельцем еврооблигаций и доверительным управляющим по еврооблигациям согласие владельца на распоряжение денежными средствами и (или) ценными бумагами не требуется, этот доверительный управляющий направляет в депозитарий-агент:
1) заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях, заполненную доверительным управляющим в отношении себя;
2) письмо-подтверждение о том, что на пакет еврооблигаций, указанный в заявке на исполнение обязательств в белорусских рублях, согласия владельцев на распоряжение денежными средствами и (или) ценными бумагами не требуется.

При этом заявка на исполнение обязательств в белорусских рублях от каждого вверителя (учредителя) не оформляется, и в депозитарий-агент не направляется.

версія для друку