О размещении государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации

В рамках работы по размещению государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации 29 апреля 2020 г. состоялось формирование книги заявок на приобретение выпуска гособлигаций Республики Беларусь серии 07 объёмом 10 млрд. росс. рублей на срок 5 лет.

Справочно. Эмиссия осуществляется в рамках зарегистрированного в июле 2019 г. проспекта ценных бумаг Республики Беларусь серий 03-07 на общую сумму 30 млрд. росс. рублей. Размещение госбумаг серии 03-04 сроком 3 года состоялось 7 августа 2019 г., ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых.
Банками-организаторами эмиссии являются «Газпромбанк» (Акционерное общество), Публичное акционерное общество «Совкомбанк», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», со-организатором Евразийский банк развития.

Несмотря на ряд неопределенностей, наблюдающихся на финансовых рынках в условиях пандемии, выпуск привлек широкий интерес со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных и брокерских компаний. В книгу поступило более 40 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил 1,3 млрд. росс. рублей.

По сравнению с размещением 2019 года срочность заимствований увеличена с 3 до 5 лет. Ставка купона в ходе торгов установлена на уровне 8,5% годовых, что является минимальным значением для размещений Беларуси на российском финансовом рынке.

Техническое размещение облигаций на площадке ПАО Московская Биржа состоится 7 мая 2020 г.